2019年6月公司成功發(fā)行8.5億元非公開(kāi)公司債，為岷東大道項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金提供了資金支持，為公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了資金保障，這是2019年我最自豪的一件事。

回顧此次公司債的發(fā)行，過(guò)程歷歷在目，能成功發(fā)行，實(shí)屬不易，與公司上下齊心協(xié)力、共同努力分不開(kāi)的。公司與2017年4月份啟動(dòng)非公開(kāi)公司債的發(fā)行工作，擬發(fā)行18億元非公開(kāi)公司債，隨后通過(guò)邀請(qǐng)談判方式確定了聯(lián)訊證券為主承銷商，并確定了律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。隨后公司債的申報(bào)工作正式拉開(kāi)，中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)工作，資料準(zhǔn)備工作、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)工作、相關(guān)業(yè)務(wù)合法性審查工作全面鋪開(kāi)。在工作推進(jìn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)公司存在很多不能滿足發(fā)行條件的問(wèn)題，如公司虛化資產(chǎn)的問(wèn)題、孫公司岷東大道公司股權(quán)問(wèn)題、恒信交投公司在監(jiān)管平臺(tái)內(nèi)問(wèn)題等系列問(wèn)題。在市主要領(lǐng)導(dǎo)和國(guó)資委的關(guān)心和支持下，通過(guò)公司的努力，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，整合區(qū)縣土地資源和國(guó)有公司的股權(quán)，優(yōu)化了公司資產(chǎn)構(gòu)成結(jié)構(gòu)，解決了公司虛化資產(chǎn)問(wèn)題；完善了岷東大道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)；通過(guò)銀保監(jiān)局幫助恒信交投公司退出監(jiān)管類平臺(tái)；配合券商完成非公開(kāi)公司債發(fā)行所需各種資料搜集，完成募集說(shuō)明書的編制；在申報(bào)階段上海證券交易所3次提出反饋問(wèn)題，公司及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行了回復(fù)。功夫不負(fù)有心人，通過(guò)公司所做的大量的工作，在經(jīng)歷了1年又2月后，最終于2018年6月份取得18億元非公開(kāi)公司債的發(fā)行批文。隨后為尋求債券投資人，與多家金融機(jī)構(gòu)對(duì)接、談判，并提供相關(guān)資料等工作。由于2018年下半年金融政策的變化，國(guó)家加強(qiáng)對(duì)地方政府債務(wù)的管理，并對(duì)地方隱性債務(wù)進(jìn)行清理，資金面趨緊，加之公司主體評(píng)級(jí)較低（AA），不能滿足金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買條件，致使債券未能及時(shí)成功發(fā)行。多家金融機(jī)構(gòu)表示必須通過(guò)增信將債項(xiàng)評(píng)級(jí)提升為AAA方能投資購(gòu)買，債券承銷商聯(lián)訊證券建議對(duì)公司債券進(jìn)行增信。隨后我們啟動(dòng)債券增信工作，并多次對(duì)接天府信用增進(jìn)公司，商談增信條件、費(fèi)率、所需資料等。通過(guò)公司的努力，在協(xié)調(diào)岷東新區(qū)、自然資源局等有關(guān)部門，完善增信所需資料并提供土地抵押后，于2019年1月份取得天府信用增進(jìn)公司的擔(dān)保函，擔(dān)保金額為8.5億元。取得擔(dān)保函后隨即啟動(dòng)債券發(fā)行工作，積極聯(lián)系各金融機(jī)構(gòu)投資者，確定購(gòu)買金額和發(fā)行利率，在公司和聯(lián)訊證券公司的共同努力下，最終于2019年6月份成功發(fā)行8.5億元非公開(kāi)公司債，為岷東大道項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金提供了有力的資金保障。

此次非公開(kāi)公司債的成功發(fā)行，只是我工作的一部分，但是意義重大，歷經(jīng)2年多時(shí)間，克服了眾多困難，解決了大量問(wèn)題，為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了有力資金保障?？偨Y(jié)此事有幾點(diǎn)體會(huì)：一是通過(guò)此次公司債的發(fā)行，優(yōu)化了公司資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成結(jié)構(gòu)，解決了公司虛化資產(chǎn)問(wèn)題，處理好子公司存在的遺留問(wèn)題，為公司下一步的發(fā)展打下結(jié)實(shí)基礎(chǔ)。二是拓展新增了公司融資渠道和融資方式，此次非公開(kāi)公司債發(fā)行是公司首次在上海證券交易所能過(guò)該方式進(jìn)行融資，為公司下一步轉(zhuǎn)型發(fā)展所需資金提供了新的融資模式。三是與眾多金融機(jī)構(gòu)建立了密切的聯(lián)系，開(kāi)展了廣泛的合作，為以后債券發(fā)行儲(chǔ)備了金融機(jī)構(gòu)資源。四是積累了非公開(kāi)公司債發(fā)行相關(guān)知識(shí)，通過(guò)此次債券發(fā)行，積累了非公開(kāi)公司債發(fā)行的相關(guān)知識(shí)及金融知識(shí)，為下次發(fā)行債券奠定了扎實(shí)的理論基礎(chǔ)。五是本次債券發(fā)行與市主要領(lǐng)導(dǎo)和國(guó)資委的關(guān)心密不可分，相關(guān)部門的支持與配合緊密相連，體現(xiàn)出國(guó)有企業(yè)依靠政府有強(qiáng)大生命力和發(fā)展動(dòng)力。六是與公司員工上下齊心協(xié)力，共同努力，排除困難密不可分，員工為公司的發(fā)展盡心盡力。

成功發(fā)行8.5億元非公開(kāi)公司債已是去年過(guò)往之事，展望集團(tuán)公司三年轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)，還需加倍努力，“不忘初心、牢記使命”，勇于擔(dān)當(dāng)，通過(guò)各種融資渠道進(jìn)行融資，確保公司不發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)全力保障集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展所需的資金，相信通過(guò)集團(tuán)公司全體員工共同努力，三年后集團(tuán)公司會(huì)變得更強(qiáng)更大更實(shí)。